Nueve meses han pasado desde que el “Día de iluminación,” el día que la bomba fue detonada, la creación de un invierno nuclear. El Strigoi, ahora vagando libremente por las calles en la luz del día tenue, han esclavizado a la humanidad y estableció una dictadura llamada, “La Alianza”, ayudado por colaboradores humanos.
Quinlan, Fet, y su nueva compañera, Charlotte, están en Dakota del Norte en busca de armas nucleares para destruir los Strigoi. Cuando un trío de mujeres supervivencialistas capturar Fet y Charlotte, Fet conoce Daniel Roman, un compañero de cautiverio y un militar anteriormente estacionado en un silo de misiles cerca. Quinlan los libera y el grupo se dirige hacia el silo de misiles.
Mientras tanto, en Filadelfia, Ef anónima funciona pequeños trabajos para sobrevivir. Capturado por las fuerzas del Maestro, Ef se libera cuando el autobús él y otros prisioneros humanos transporte se hace saltar por un combatiente de la resistencia. Ef ayuda al combatiente herido escapar. Alex, otro luchador, gangas con Efe que permanecerá encendida hasta que su hermano, Jason, se recupera. Pese a las objeciones de Eichhorst, el Maestro sigue aseo Zach, diciendo que tiene potencial oscuro.